Legale e Societario

La pianificazione successoria

diversi e innovativi strumenti di trasmissione della ricchezza

PRIMA GIORNATA
Milano, martedì 29 gennaio 2019
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00)


Le diverse fasi del fenomeno successorio
– apertura della successione e vocazione
– delazione vacante e individuazione del successibile
– chiamato all’eredità e suoi poteri prima dell’accettazione
– accettazione espressa e tacita
– incapacità di succedere, indegnità e diseredazione
– controversie tra coeredi, legatari, creditori dell’eredità
– criteri di soluzione dei conflitti tra chiamati, eredi, legatari e creditori dell’eredità
Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini


L’amministrazione da parte del curatore di eredità giacente
– presenza di chiamati ed eredità giacente
– presupposti per l’apertura della curatela
– problemi e soluzioni nella ricostruzione del patrimonio da amministrare
– atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione
– responsabilità civile, penale e deontologica del curatore
– assenza di chiamati all’eredità ed eredità vacante
– curatore ed esecutore testamentario: quale possibile forma di “convivenza”?
Avv. Alessandro d’Arminio Monforte


La successione testamentaria e il possibile contenuto del testamento
– nozione e caratteristiche del negozio testamentario
– capacità di disporre per testamento e incapacità del testatore
– nullità del testamento olografo e posizione della giurisprudenza
– clausole testamentarie nulle o a rischio di nullità: conferma e sanatoria
– revoca (espressa, tacita, legale) del testamento e revoca della revoca
– legati atipici e vocazioni legittime anomale
Prof. Avv. Arturo Maniaci


La tutela dei legittimari contro le disposizioni donative o testamentarie lesive
– quota di legittima: metodi e criteri di calcolo
– liberalità del testatore vs. quote di riserva
– rapporti tra collazione e simulazione
– legati ex lege a favore del coniuge e del componente dell’unione civile
– azione di riduzione a tutela dei legittimari: legittimazione, modalità, effetti
– transazioni e accordi di reintegrazione della legittima
Prof. Notaio Rosario Franco


La capacità di testare, l’autenticità del testamento e la prova scientifica
– forme di incapacità del testatore: perizie grafologiche
– testamenti suggeriti, a mano guidata e a mano sostenuta
– ricostruzione del processo decisionale del testare: modi di accertamento degli elementi psicologici del de cuius
– incapacità relativa all’atto tra prassi e dottrina
– ctu sull’incapacità: indagini del perito e allegazioni probatorie
– metodi di profilassi delle azioni di annullamento: gli accertamenti anticipati
Prof. Luca Sammicheli


L’amministrazione della massa ereditaria da parte dell’esecutore testamentario
– rapporti fra chiamati all’eredità ed esecutore testamentario
– figura dell’esecutore testamentario: nomina, accettazione e sostituzione
– esonero dall’incarico: ragioni e conseguenze
– esecutore testamentario con e senza poteri di amministrazione
– perdita del possesso da parte dell’esecutore testamentario e conseguenze
– legittimazione dell’esecutore testamentario nei giudizi di impugnazione del testamento
Notaio Federica Croce


SECONDA GIORNATA
Milano, mercoledì 30 gennaio 2019
(ore 9.00 – 13.00 / 14.30 – 17.00)


Il patto di famiglia per tutelare e mantenere il valore dell’impresa
– meccanismi di liquidazione anticipata dell’azienda e delle partecipazioni sociali
– forma, contenuto ed effetti del patto di famiglia
– compensazione dei partecipanti al patto e rinunce alla quota di legittima
– esenzioni da collazione, riduzione e imputazione ex se
– scioglimento e modifica del patto
– regime delle impugnazioni e dello scioglimento
Prof. Notaio Enrico Mazzoletti


Il diritto societario come strumento per realizzare finalità successorie
– testamento vs. modifiche statutarie: benefici e criticità
– operazioni societarie straordinarie in funzione parasuccessoria
– conferimenti non proporzionali e assegnazioni di partecipazioni sociali
– scissione asimmetrica e alternative alla divisione
– clausole d consolidamento, accrescimento e continuazione in caso di morte del socio
Notaio Fabio Gaspare Pantè


Lo strumento del contratto a favore di terzo in funzione parasuccessoria
– contratto a favore del terzo e effetti conseguenti alla morte dello stipulante
– beneficio a favore del terzo e potere di revoca
– polizze assicurative e rendita vitalizia
– intrasmissibilità del diritto all’indennità non ancora liquidata
Prof. Avv. Alessio Reali


La successione nell’eredità digitale
– istituti a disposizione per la pianificazione della successione digitale
– accordi tra utenti e fornitori dei servizi della società dell’informazione
– valore giuridico del testamento digitale, alla luce dell’art. 2-terdecies D.Lgs n. 101/2018
– inventario e corretta gestione delle credenziali d’accesso a dati informatici
Avv. Alessandro d’Arminio Monforte


Il prestito vitalizio ipotecario: contratto di auto-sostentamento a sfavore degli eredi
– fonti normative: L. n. 44/2015 e D.M. n. 226/2015
– requisiti oggettivi e soggettivi di accesso all’istituto
– rimborso e modalità di vendita del bene ipotecato
– pagamento di interessi e spese da parte del contraente
– rapporti tra eredi del sovvenuto e finanziatore
Avv. Matteo Rossomando


La dichiarazione di successione e le imposte di successione
– tasse di successione: aliquote, agevolazioni, esenzioni
– regime tributario delle donazioni dirette e indirette
– determinazione della base imponibile
– disciplina dell’imposta gravante sui trasferimenti immobiliari a causa di morte
– certificato successorio e disciplina euro-unitaria
Dott. Ernesto Caso


QUESTION TIME:
VALUTAZIONE DI CASI E QUESITI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI

Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell’ambito del convegno.

Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini
Ordinario di
Diritto Privato
Università di Parma
Dott. Ernesto Caso
Associate
CBA Studio Legale
Notaio Federica Croce
Notaio in Lecco
Avv. Alessandro d’Arminio Monforte
Partner
NetworkLex Studio Legale
Curatore di eredità giacente
presso il Tribunale di Milano
Prof. Notaio Rosario Franco
Professore a contratto di
Diritto Privato Comparato
Università Magna Graecia
Notaio in Sesto San Giovanni
Prof. Avv. Arturo Maniaci
Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università degli Studi di Milano
Prof. Notaio Enrico Mazzoletti
Professore a contratto di
Diritto Civile
Università degli Studi di Milano
Notaio in Milano
Notaio Fabio Gaspare Pantè
Notaio in Milano
Prof. Avv. Alessio Reali
Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università di Castellanza – LIUC
Avv. Matteo Rossomando
Partner
Tosetto Weigmann e Associati
Prof. Luca Sammicheli
Professore a contratto di Psicologia Forense
Università di Padova
e di Neuropsicologia Forense
Università di Bologna


Responsabile di progetto:
Avv. Massimo Jorio

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